A WP Holding felvásárolja az Invia cégcsoportot
A tranzakció révén az európai utazási ágazat egyik legnagyobb szereplője jön létre
A WP Holding keretmegállapodást írt alá a Németországban, Ausztriában, Svájcban, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon és Lengyelországban működő európai utazási csoport, az Invia cégcsoport részvényei 100%-ának megvásárlásáról. Az egyesülés eredményeként a WP Holding Európa egyik legnagyobb utazási vállalatát hozza létre, amely az Invia cégcsoport, Szallas Group és a Wakacje.pl. eszközeit foglalja magában. A tranzakció értéke közel 240 millió euró.
A WP Holding egy technológiai holdingtársaság, amely az utazási, média- és fogyasztói, valamint a pénzügyi szektorban tevékenykedik az interneten. Lengyelország legnagyobb nemzetközi utazási online platformjának tulajdonosa (Wakacje.pl), amely az elmúlt évben több mint egymillió ügyfelet szolgált ki. A vállalat a Szallas Group platformjain keresztül a belföldi utazási ágazatban is tevékenykedik Lengyelországban (Nocowanie.pl), a Cseh Köztársaságban (Hotel.cz, Spa.cz), Magyarországon (Szallas.hu) és Romániában (Travelminit.ro, Litoralulromanesc.ro).
A WP Holding 2022-ben felvásárolta a Szallas Groupot, a Szallas.hu portál tulajdonosát, amely a legnagyobb szállásfoglalási turisztikai platform Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban és Romániában. A Szallas az egyedi helyi márkáik kiépítésével az erős helyi kínálatra és a helyi foglalási élményre összpontosít. Az Invia cégcsoport felvásárlásával a WP Holding bővítheti a turisztikai portfólióját és megszilárdíthatja a pozícióját a régióban.
A WP Holdingot 2015 óta jegyzik a varsói tőzsdén. A 2024 szeptemberével végződő 12 hónapban a vállalat közel 347 millió eurós bevételt és 104 millió eurós kiigazított EBITDA-t jelentett.
Az Invia cégcsoport vezető szervezett üdülési foglalási platformokat működtet a DACH (Németország, Ausztria, Svájc) régióban (Ab-in-den-Urlaub.de), Lengyelországban (Travelplanet.pl), a Cseh Köztársaságban (Invia.cz), Szlovákiában (Invia.sk) és Magyarországon (Invia.hu). Németországban (Fluege.de) pedig egy repülőjáratokat kínáló online utazási irodát is üzemeltet. Az elmúlt évben több mint 2 millió ügyfél utazott az Invia segítségével nyaralni. A 2024 szeptemberével végződő 12 hónapos időszakban a vállalat 183 millió eurós árbevételt és 37 millió eurós kiigazított EBITDA-t ért el.
A most létrejött tranzakcióval egy olyan csoport jön létre, amely az ügyfeleknek teljes körű utazási kínálatot biztosít, beleértve a belföldi és nemzetközi úti célokat is. Együttesen 2,5 milliárd eurót meghaladó tranzakciókat fognak kezelni.
„A hatósági jóváhagyások függvényében a legnagyobb németországi beruházást és a nem állami tulajdonú lengyelországi vállalatok történetének ötödik legnagyobb külföldi fúziós és felvásárlási (M&A) tranzakcióját fogjuk végrehajtani. A nyugat-európai piac által nyújtott méretarányokat és a közép- és kelet-európai piac által kínált növekedési potenciált kívánjuk ötvözni. A WP Holding számára ez identitásváltást is jelent. Történelmünk során először fogunk több bevételt és nyereséget termelni az utazási tevékenységünkből, mint a médiából”
– mondta Jacek Świderski, a WP Holding S.A. vezérigazgatója.
„A WP Holding 2015-ben lépett be az utazási szegmensbe a Wakacje.pl felvásárlásával. Ma a Wakacje.pl 11-szer nagyobb, mint a felvásárlásának idején volt. A cég sikere mögött egy kiváló csapat áll, illetve a WP Holding támogatása és a WP fejlett marketing know-how-ja is. Az Invia cégcsoporttal való egyesülést követően szeretnénk kihasználni ezeket a készségeket, hogy egy olyan regionális piacvezető céget építsünk fel, amely képes átfogóan kielégíteni az ügyfelek igényeit és hatékonyan felvenni a versenyt a nagy technológiai vállalatokkal”
– tette hozzá Adam Rogaliński, a WP Holding S.A. alelnöke, aki a tranzakcióért felel.
Az európai turisztikai piac becsült értéke körülbelül 600 milliárd euró és folyamatosan növekszik. A piac legnagyobb részét Németország képviseli, amely az európaiak turisztikai keresletének 19%-át teszi ki. Bár Közép- és Kelet-Európa viszonylag kis piaci részesedéssel rendelkezik, de itt van a legígéretesebb növekedési potenciál az online utazási ágazatban. A tranzakció lehetővé teszi a WP Holding számára, hogy kihasználja a közép- és kelet-európai turisztikai kereslet növekedését, a DACH-régióban való működés révén pedig jelentősen bővítse a megszólítható piacokat, valamint kiépítse a nemzetközi online utazási műveletek fejlesztéséhez szükséges méretarányokat.
– A WP Holdinggal való egyesülés egyedülálló lehetőséget kínál az Invia cégcsoportnak arra, hogy folytassa növekedését és ambiciózus céljainak elérését az európai online utazási piacon. Büszkék vagyunk arra, hogy az Invia cégcsoport csapata a tapasztalatával és elkötelezettségével egy olyan szervezet részévé válik, amely képes az iparág jövőjét alakítani Európában. Ez a tranzakció teljesen új lehetőségeket nyit meg működésünk méretbeli növelésére és piaci pozíciónk megerősítésére a kulcsfontosságú régiókban. Szeretnék köszönetet mondani korábbi tulajdonosainknak, a CITIC Groupnak és az Rockaway Capitalnek is a nyolcéves közös útért”
– emelte ki Boris Raoul, az Invia cégcsoport vezérigazgatója.
A WP Holding a meglévő részvényesektől szerzi meg a részvényeket. A CITIC Europe Holding-tól valamint a Rockaway Capitaltől, egy európai befektetési csoporttól, amely magántőke, kockázati tőke, blokklánc és digitális eszközök, valamint ingatlanok területére kiterjedő, 2,3 milliárd eurós diverzifikált portfóliót kezel.
„Az Invia cégcsoport kulcsfontosságú eszköz volt a portfóliónkban, és bizonyítja, hogy képesek vagyunk vállalatokat építeni, átalakítani, hogy azok vezető szerepet töltsenek be az ágazatukban. Az Invia közép- és kelet-európai tevékenységének 2016-os felvásárlása óta a DACH-régióban terjeszkedtünk, megszilárdítva ezzel a csoportot. Támogatásunkkal az Invia sikeresen átvészelte a világjárvány okozta válságot, megerősítette a pozícióját. A WP Holding az utazási ágazat stratégiai szereplőjeként jó helyzetben van ahhoz, hogy átvegye az Invia cégcsoportot stabil, kiegyensúlyozott és jól pozícionált vállalatként, és tovább támogassa annak növekedését és fejlődését. A tranzakció lehetővé teszi az Invia számára, hogy a következő szakaszba lépjen az európai e-utazási piacvezetővé válás útján. Szeretnénk nagyon megköszönni az Invia cégcsoportnál dolgozó valamennyi kolléga és barát kemény munkáját és hozzájárulását, és sok sikert kívánunk nekik és a WP-nek az útjuk következő fejezetéhez.”
– mondta Jaroslaw Czernek, a Rockaway Capital befektetési partnere.
A tranzakció eredményeképpen a vállalat 100%-os részesedést szerez az Invia Group SE-ben közel 240 millió eurós vételárért, amely a tranzakció záró időpontjáig a nettó készpénznövekménnyel növelhető. A tranzakció lezárása bizonyos előfeltételek teljesülésétől függ, beleértve az összefonódásnak a lengyel Versenyjogi és Fogyasztóvédelmi Hivatal elnöke általi jóváhagyását, valamint a Sanghaji Egyesült Eszköz- és Részvénytőzsde (Shanghai United Assets and Equity Exchange) jóváhagyását.
